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8 juin 2013 6 08 /06 /juin /2013 23:00

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J'ai eu l'occasion de rencontrer M. Branche à Paris qui m'a expliqué la démarche de leur compagnie financière. Cela me parait fort intéressant :

 

ACTIONNAIRE ET NON TRADER !

 

 

Ce gestionaire propose plusieurs fonds où ils mettent en oeuvre leur approche  :

 

- SICAV PROXY ACTIVE INVESTORS

SICAV d’engagement actionnarial investie en valeurs françaises dont l'objectif est de surperformer l’indice CAC 40 (hors dividendes), quelque soit son évolution, par l'application d'une méthodologie quantitative de traitement de l'information extra-financière obtenue dans le cadre de son activité d'engagement actionnarial.
Cette méthodologie aboutit à :

  • la sur-pondération des sociétés qui ont une bonne gouvernance et sont réactives aux initiatives proposées par la SICAV
  • la sous-pondération des sociétés ne respectant pas les standards mondiaux de bonne gouvernance et étant peu réactives aux propositions d'un dialogue constructif d'amélioration

La gestion est indicielle et l'objectif est de respecter un écart de suivi (tracking error) annuel maximal de 4% entre l'évolution de la Valeur Liquidative de l'OPCVM et celle de l'indice. Si l’écart de suivi devenait malgré tout plus élevé que 4%, l’objectif est de rester néanmoins en dessous de 20 % de la volatilité de l’indice CAC 40.

La SICAV Proxy Active Investors est signataire du Code de Transparence, conçu et approuvé par l'AFG et le FIR.

- FCP EURO ACTIVE INVESTORS

Le FCP Euro Active Investors vous permet d’investir en cohérence avec vos valeurs tout en obtenant une performance positive. FCP d’initiative de gouvernance investi en valeurs européennes cotées dans la zone Euro. Par une politique d’actionnariat actif, Euro Active Investors a pour but d’influer sur chaque entreprise de son portefeuille en vue d’une amélioration de leur gouvernance, de leurs pratiques environnementales et leur stratégie de développement social et solidaire.

Le FCP Euro Active Investors investi en valeurs françaises a pour objectif de surperformer l’indice DJ EUROSTOXX 50 (hors dividendes), quelque soit son évolution, par l'application d'une méthodologie quantitative de traitement de l'information extra-financière obtenue dans le cadre de son activité d'engagement actionnarial. Cette méthodologie aboutit à :

  • la sur-pondération des sociétés qui ont une bonne gestion des critères ESG et sont réactives aux initiatives proposées par le FCP
  • la sous-pondération des sociétés ne respectant pas les standards mondiaux relatifs aux enjeux ESG et étant peu réactives aux propositions d'un dialogue constructif d'amélioration des pratiques en cours

La gestion est indicielle et l'objectif est de respecter un écart de suivi (tracking error) annuel maximal de 4% entre l'évolution de la Valeur Liquidative de l'OPCVM et celle de l'indice. Si l’écart de suivi devenait malgré tout plus élevé que 4%, l’objectif est de rester néanmoins en dessous de 20 % de la volatilité de l’indice Eurostoxx 50.

En 2012, le FCP EURO ACTIVE INVESTORS obtient le label Novethic avec la mention ENGAGEMENT

Pour plus d'information voir le site

 

Pour investir dans ces solutions ==> prendre contact !

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