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19 octobre 2011 3 19 /10 /octobre /2011 10:03

  Un fond fort intéressant qui se distingue en cette rentrée !

 

Le point par Marie-Ange Verdickt, directrice de la recherche et de l’ISR chez la Financière de L'échiquier

 

echiquier.JPG.... Au cours du mois de septembre, nous avons franchi une nouvelle étape avec l’obtention du label ISR Novethic pour votre fonds Echiquier Major, ce qui en fait l’un des principaux fonds ISR actions en France.
Nous sommes convaincus que pour bâtir leur leadership durablement, les sociétés doivent s’appuyer sur une gouvernance de qualité. Elles doivent également anticiper les contraintes environnementales et tout mettre en œuvre pour attirer et conserver les meilleures équipes.  L’intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance est au cœur de la sélection des leaders européens qui constituent l’univers de prédilection d’Echiquier Major.

L’obtention de ce label vient ainsi valider la rigueur de la méthode extra-financière appliquée par l’équipe de gestion, et impose quatre exigences:
- l’analyse des critères ESG couvrant au moins 90% des valeurs du portefeuille,
- l’adhésion au Code de transparence élaboré par l’Association Française de Gestion (AFG) et le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR), qui décrit de façon détaillée le processus de sélection ISR*,
- l’élaboration d’un reporting trimestriel sur les caractéristiques ISR des titres en portefeuille*,
- une communication régulière sur l’intégralité des positions du portefeuille avec un décalage de six mois.
Mais l’évaluation extra-financière permet avant tout d’identifier les risques des sociétés que nous étudions  et de sélectionner celles qui gèrent au mieux ces risques.....

 

Pour en savoir plus : le site de la financière de l'échiquier

 

Novethic a pu s’assurer que le fonds répond aux quatre exigences fondamentales établies pour obtenir ce label :
● Critère n°1 : la gestion du fonds s’appuie sur une analyse Environnementale, Sociale et de Gouvernance couvrant au moins
90% du portefeuille, les trois dimensions devant être systématiquement prises en compte.
● Critère n°2 : le processus de gestion ISR est présenté de façon transparente et publique par le promoteur du fonds.
● Critère n°3 : le promoteur du fonds offre une information régulière sur les caractéristiques ISR des titres en portefeuille.
● Critère n°4 : la composition intégrale du portefeuille est communiquée régulièrement.

 

Je propose ce fonds sur des contrats d'Assurance-vie, compte-titres, PEA,....

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